今天指數沒怎么漲，但個股表現瘋狂，尤其是漲幅榜，刀鋒從沒有見過如此多的20CM，20多家漲幅超過15%。整體來看，兩市上漲個股3030家，下跌只有1206家，漲停個股超過百家，成交量突破萬億，妥妥的牛市氛圍啊！
但題材火爆的背后，多只白馬股集體大跌，創下了這輪調整的新低。平安、美的、恒瑞、三一、伊利、保利等，都跌到奶奶家了！這大熱天的，要是持有這些股票的人，估計都不用開空調了，直接都透心涼。
統計顯示，今年恒瑞醫藥股價跌30%，海天味業股價跌20%，伊利股份跌19%，中國平安跌27%，海螺水泥跌18%，美的集團跌30%，格力電器跌19%，萬科A跌17%，順豐控股25%，雙匯發展跌31%，可以說慘得哭爹喊娘，看著都跌的都疼！
現在市場分為兩大陣營，一邊是高景氣的板塊，半導體芯片、鋰電池、光伏、新能源車屢創新高；另一邊是傳統白馬股被拋棄，從跌跌不休的銀保地，到半死不活的券商，再到比慘的白電雙雄...根本找不到底部！A股指數近期看起來不錯，但好多股票已經是滿目瘡痍的悲愴。
刀鋒認為，最近這些權重股跌跌不休，已經脫離了板塊范疇，而變成純大票的獵殺！比如醫藥，白酒依然有小票活躍，但恒瑞、茅臺五糧液連續被坑殺，茅臺更是跌破2000元的大關，在以往這是大事情，但現在無人問津了！
這說明了一點，這些權重大票被機構拋棄的，只有機構調倉才有這種殺傷力；年初還是“核心資產”，現在就當破爛被甩賣了，讓人五味雜陳啊！
造成這種極端的結果，一是機構風向變了，今年更重視景氣度邏輯，只要景氣度+業績持續超預期，就敢給出天價的估值，反正寧德市盈率已經155倍，比亞迪是770多億，也不在乎再高一點。反倒對傳統龍頭很苛刻，一旦業績不及預期，或者行業周期有見頂跡象，就往死里殺估值了。
第二是重倉傳統龍頭的公募大佬，今年業績都一塌糊涂，面臨很大贖回壓力。他們當務之急不是死熬著，而是趕緊分倉到熱門賽道，讓自己的凈值不那么難看，先活下去再說；這無疑加劇了醫美、芯片半導體、新能源等的新抱團！
機構今年的新玩法，流行景氣度一波流打法，比如富滿電子、明微電子等芯片大牛股，業績公布前股價就狂飆，機構早就密切跟蹤行業數據，把業績算得死死的！通過信息優勢拉開跟散戶的差距，進行降維打擊，他們何樂而不為呢？
這段時間，用“漲的漲瘋，跌的跌傻”來形容市場，最合適不過的。但這種行情對散戶有利，主板負責慢，創業板負責牛；傳統白馬負責跌，題材股負責漲，讓賺錢效應再飛一會兒！
不過，上證50已失守年線，如果不能很快收復，還會拖累大盤繼續調整，這是目前市場最大的隱患。畢竟權重搭臺，題材才能唱戲，不然很容易坍塌的。
刀鋒并不建議，大家去抄底平安三一等藍籌白馬，現在風格早就已經轉變，不要與趨勢作對。一句話，要緊跟主流資金的腳步，跟著風口走，炒股不后悔！
……
今天最強的是新能源，“鋰大爺”和“鈷奶奶”們霸屏的天下，鋰電池板塊大漲4%，鹽湖提鋰更是暴漲近8%，板塊創下了歷史新高。
其中，鋰礦巨頭贛鋒鋰業漲停，最新總市值為1912億元；另一千億市值巨頭華友鈷業創歷史新高，最新總市值為1458億元。只能說，時代真的變了！
新能源高景氣賽道強者恒強，中報業績也不斷給予高增長的驗證，機構資金開始高位搶籌。贛鋒鋰業的龍虎榜顯示，深股通凈買入6個多億，一機構買入1.33億元 北上和機構齊頭并進啊，可見多么受到追捧。
刀鋒多次提示的天齊鋰業，終于走出陰霾，今天也突破了歷史新高！另外一直看好的贛鋒鋰業和比亞迪，前期高點近在咫尺，需要加油突破了。
市場另外一個熱點，就是科技渣男了，晶豐明源、士蘭微漲停再創新高，幾個龍頭北方華創、韋爾股份、紫光國微等走趨勢，越來越多的資金在聚焦科技！
而傳聞收購英國最大芯片公司的聞泰科技，今天放量大漲9.48%。盤后公司傳來了利好，跟NWF及其股東簽署了有關收購協議，成功將持有100%權益。
這個消息，會不會繼續引爆科技的熱情呢？英國最大的芯片公司，收購價只要5.64億人民幣，來A股拆分上市或者來一個定增，少說能圈個上百億！
不過，聞泰之前各種激進收購，現在有高達200億的商譽。另外這個收購估計受到英國政府的審查，成功的概率不是100%，但管它呢，先炒了再說。
今天證監會又開會了，最重要的一句話，強調嚴把資本市場入口關，堅決防止資本無序擴張，防范少數人利用資本市場違法違規“造富”。
螞蟻事件之后，IPO風向出現重大改變，不再提什么全面注冊制，而是重點強調“嚴把資本市場入口，防止資本無序擴張”。這或許是近期IPO批文數量銳減（上周只有5家），以及滴滴“鋌而走險”赴美上市的主要原因吧。
說實話，像滴滴快手這種沒啥科技含量，卻“無序擴張”暴富少數人的互聯網巨頭，A股市場已經不歡迎了；而即便去外面上市，也會受到更為嚴厲的監管。平臺巨頭們躺贏的時代，真的要過去了！
