原標題：中駿集團控股擬發行于2024年到期的1.5億美元7.375%的優先票據 來源：資本邦
1月8日，資本邦獲悉，中駿集團控股(01966.HK)公告稱，將額外發行于2024年到期的1.5億美元7.375%的優先票據，并將與于2019年4月9日發行的于2024年到期的3.5億美元7.375%的優先票據合并并組成為單一系列。
于2020年1月7日，中駿集團控股及附屬公司擔保人與匯豐及瑞銀就額外票據發行訂立購買協議。匯豐及瑞銀為提呈發售及銷售額外票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
中駿集團控股表示，其擬將額外票據發行的所得款項凈額主要用于為其若干現有境外債務進行再融資，但或會因應變動的市況調整其計劃，并因此重新分配所得款項凈額的用途。
公告顯示，中駿集團控股的額外票據的發售價將為額外票據本金額的103.181%，另加自2019年10月9日起(包括該日)至2020年1月14日止(但不包括該日)的應計利息。額外票據利息將自2020年4月9日起開始每滿半年派息一次，分別于每年4月9日及10月9日支付。
圖片來源：123RF
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