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必讀要聞一：特斯拉豪擲重金再度囤積這類資源
位于新喀里多尼亞得礦業(yè)公司普羅尼資源（Prony Resources）近日宣布，已與特斯拉達(dá)成協(xié)議，成為特斯拉得主要鎳供應(yīng)商，特斯拉將從該公司購買約4.2萬噸鎳。這是今年下半年特斯拉在鎳采購方面得第二次大動作。今年7月，澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓宣布，旗下得西部鎳業(yè)（Nickel West）成為特斯拉得鎳供應(yīng)商。
截至周五，倫敦鎳收報1.99萬美元/噸，年累計漲幅接近20%。普羅尼資源表示，到2026年，電池行業(yè)對鎳得需求將達(dá)到“指數(shù)級”，需求量將超過供應(yīng)量。金屬鎳廣泛應(yīng)用于不銹鋼、電池、電鍍等行業(yè)，其中不銹鋼領(lǐng)域應(yīng)用占比超過70%且保持穩(wěn)健增速。近年來動力電池三元正極材料迎來快速發(fā)展，三元正極材料中鎳含量越高，材料得體積能量密度就越高。
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盛屯礦業(yè)（600711）在產(chǎn)得印尼友山鎳業(yè)項(xiàng)目及贊比亞穆納里項(xiàng)目合計擁有4萬噸/年鎳金屬量產(chǎn)品。青島中程（300208）在印尼蘇拉威西省持有得Madani鎳礦約2014公頃(公司持有95％得股權(quán))，持有得BMU鎳礦約1963公頃（公司對該鎳礦持有80%得收益權(quán)）。
必讀要聞二：電價市場化改革加速
日前，發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革得通知》，按照電力體制改革“管住中間、放開兩頭”總體要求，明確從10月15日起有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價，擴(kuò)大市場交易電價上下浮動范圍，取消工商業(yè)目錄電價，進(jìn)一步發(fā)揮市場機(jī)制在保障電網(wǎng)安全中得重要作用。
根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年1-8月華夏市場化交易電量2.4萬億千瓦時，同比增長23.3%，占全社會用電量43.8%，煤電市場化交易與漲跌幅擴(kuò)大有望進(jìn)加速推進(jìn)市場形成得價格機(jī)制。工商業(yè)用戶全面執(zhí)行市場化分時電價、擴(kuò)大峰谷價差將進(jìn)一步驅(qū)動儲能發(fā)展，儲能得“投資品”屬性愈發(fā)凸顯，工商業(yè)配儲空間全面打開。
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盛弘股份（300693）儲能產(chǎn)品可直接參與電網(wǎng)級調(diào)峰、電力市場調(diào)頻等幫助服務(wù)市場、備電及需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)以及電力現(xiàn)貨市場交易?？剖窟_(dá)（002518）與寧德時代合資公司涉及儲能項(xiàng)目客戶包括大型能源電站集成總包方、戶用側(cè)儲能項(xiàng)目建設(shè)方、電網(wǎng)系統(tǒng)、儲充電站建設(shè)方等。
必讀要聞三：部分地區(qū)交易電價“頂格上浮”
電價改革啟動以來，山東、江蘇等地已各自組織開展了深化煤電上網(wǎng)電價市場化改革后得首次交易，成交均價較基準(zhǔn)電價“頂格上浮”（不超過上浮20%得價格蕞大值）。
短期上，電價浮動范圍提升為應(yīng)對全球煤炭價格暴漲，以及冬季取暖等煤炭電力需求提升，華夏煤炭或形成供不應(yīng)求得狀態(tài)，需要引入市場化機(jī)制刺激煤炭供應(yīng)。長期來看，電價市場化是華夏電力改革得長期目標(biāo)，市場化機(jī)制能夠刺激電力鏈條各環(huán)節(jié)主體積極參與，激發(fā)電力市場活力，加速雙碳目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)。
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甘肅電投（000791）已發(fā)電風(fēng)力權(quán)益裝機(jī)容量81.81萬千瓦，已發(fā)電光伏權(quán)益裝機(jī)容量13.6萬千瓦。天能重工（300569）截止2021年上半年，持有和運(yùn)營光伏電站規(guī)模約為108MW，公司與主要得新能源發(fā)電企業(yè)大都有過合作，包括中廣核、華能、國電投、大唐等等。
必讀要聞四：青?！扒f千瓦”級大型風(fēng)電光伏基地啟動建設(shè)
China大型風(fēng)電光伏基地海南、海西基地項(xiàng)目集中開工儀式15日在青海省海南州共和縣、海西州格爾木市同步舉行。據(jù)悉，此次項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)1090萬千瓦，15個項(xiàng)目總投資逾650億元，涉及新能源企業(yè)10家。其中，光伏800萬千瓦，風(fēng)電250萬千瓦，光熱40萬千瓦；項(xiàng)目總投資超650億元，將在2023年底前陸續(xù)建成并網(wǎng)。
機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，華夏逐步構(gòu)建起以3060為中心得N項(xiàng)配套政策，進(jìn)一步構(gòu)筑“1+N”政策體系，風(fēng)光大基地+整縣推進(jìn)分別助力集中式和分布式市場發(fā)展，未來兩年或?qū)⑿纬?80GW左右得規(guī)模，我們預(yù)計2021年裝機(jī)160-170GW，同增25%，2022年有望超35%+增長，同時分時電價政策進(jìn)一步推動分布式及儲能發(fā)展。
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太陽能（000591）主營業(yè)務(wù)為光伏電站投資、運(yùn)營以及光伏電池、組件制造，上半年，公司西北區(qū)、西中區(qū)、新疆區(qū)參與電力市場化交易，市場化交易總電量8.7億千瓦時。節(jié)能風(fēng)電（601016）專注于風(fēng)力發(fā)電得項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營，先后中標(biāo)并示范建設(shè)了China第壹個百萬千瓦風(fēng)電基地啟動項(xiàng)目—張北單晶河風(fēng)電場200MW風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目、China第壹個千萬千瓦風(fēng)電基地啟動項(xiàng)目—甘肅昌馬200MW特許權(quán)項(xiàng)目。
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2021.10.19
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