原標(biāo)題：原油銷售停止，遠(yuǎn)洋船舶隔離，中國制造供應(yīng)鏈正面臨一場(chǎng)攻防戰(zhàn)！
2月13日，北京濱松光子技術(shù)股份有限公司廊坊分公司，工人在生產(chǎn)光電倍增管。張偉 攝
在山東臨沂的一個(gè)村里，經(jīng)過漫長假期的年輕人小王已經(jīng)憋壞了，他比任何時(shí)候都想去上班。然而村里已經(jīng)封堵路口，村民不允許任何人進(jìn)出。即使能出村，到了鎮(zhèn)上會(huì)發(fā)現(xiàn)公路仍然封鎖，沒有客車可以通往他的向往之地：鄭州富士康。
鄭州富士康是目前蘋果手機(jī)最大的組裝工廠，也是鴻海集團(tuán)重要生產(chǎn)基地之一。據(jù)媒體報(bào)道，鄭州富士康已于2月10日部分恢復(fù)生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析，由于復(fù)工時(shí)間晚于預(yù)期，蘋果手機(jī)將降產(chǎn)約10%。
蘋果正在大賣的無線耳機(jī)出貨速度也會(huì)大幅度放緩。蘋果無線耳機(jī)三大供應(yīng)商立訊精密、歌爾股份和英業(yè)達(dá)的產(chǎn)能恢復(fù)尚待時(shí)日。即使AirPods的組裝工作復(fù)工，零部件供應(yīng)參差不齊也可能影響最終產(chǎn)品的市場(chǎng)供應(yīng)。
受影響的不僅僅是蘋果。Facebook暫停了最新款OculusQuestVR頭顯的訂購。在春節(jié)期間，一直處于缺貨狀態(tài)，開售日期被推遲到3月10日。
這些商品短缺的背后，是疫情影響下全球供應(yīng)出現(xiàn)紊亂。
作為全球最大的原材料消費(fèi)國，中國市場(chǎng)受疫情影響打了一個(gè)“大噴嚏”，全球主要商品的貿(mào)易幾乎都受到了波及：石油需求下跌了20%，煉油廠運(yùn)營放緩，液化天然氣、煤礦生產(chǎn)減速……
影響在全球發(fā)生連鎖反應(yīng)。拉丁美洲對(duì)中國的原油銷售停止了，船舶在澳大利亞被隔離，印度尼西亞計(jì)劃停止從亞洲國家進(jìn)口食品。從倫敦的銅到吉隆坡的棕櫚油，世界各地的大宗商品都在觀望中國。
連鎖反應(yīng)之下，中國制造的集群優(yōu)勢(shì)會(huì)不會(huì)受到威脅？中國制造供應(yīng)鏈如何更聰明更強(qiáng)大？針對(duì)當(dāng)前供應(yīng)鏈出現(xiàn)的紊亂以及由此可能帶來的影響，如何應(yīng)對(duì)？
文|林雪萍北京聯(lián)訊動(dòng)力咨詢公司總經(jīng)理
本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)“瞭望”（ID：OutlookWeekly1981），原文首發(fā)于2020年2月16日，原標(biāo)題為《疫情波及全球供應(yīng)鏈，中國制造如何攻防？》，首刊于《瞭望》2020年第7期。
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波及全球供應(yīng)鏈
新冠肺炎疫情波及了全球供應(yīng)鏈。
首先跑不動(dòng)的，是物流。
海上運(yùn)輸備受打擊。按體積計(jì)算，世界貨物貿(mào)易中約有80%是海上運(yùn)輸，世界上十個(gè)最繁忙的集裝箱港口中的七個(gè)在中國。2月初，德國物流集團(tuán)DHL報(bào)告指出，進(jìn)出航空貨物，卡車和鐵路貨運(yùn)服務(wù)受到嚴(yán)重干擾。截至2月9日，Alphaliner海事咨詢公司根據(jù)中國主要港口的集裝箱觀察到，從1月20日開始中國港口出貨量下降20%。
航空方面，到2月10日，71家國際航空公司中有67家取消航班。航空運(yùn)輸是易碎、易腐或高價(jià)值貨物的關(guān)鍵運(yùn)輸方式之一，空中航行的中斷將在很大程度上影響化學(xué)產(chǎn)品、藥品，高科技產(chǎn)品和機(jī)械行業(yè)關(guān)鍵性產(chǎn)品的生產(chǎn)。如果航空旅行禁令持續(xù)時(shí)間延長，累積庫存耗盡，國內(nèi)外企業(yè)可能會(huì)感受到藥品等商品的短缺。
陸上交通，則呈現(xiàn)了本土性而非國際性的特點(diǎn)。它直接限制了工人流動(dòng)，使貨物積壓。復(fù)工到恢復(fù)產(chǎn)能需要一個(gè)過程。復(fù)工多少，產(chǎn)能釋放多少，并不是一個(gè)工廠宣布復(fù)工就能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)了。
上述因素交織傳導(dǎo)，使供應(yīng)鏈呈現(xiàn)全球一損俱損局面。
以汽車產(chǎn)業(yè)為例。疫情重災(zāi)區(qū)湖北，汽車產(chǎn)量占全國的8%左右，還分布了數(shù)千家零部件供應(yīng)商，為全球供貨。僅以武漢東風(fēng)大道來看，就聚集近2萬家企業(yè)，營收總和達(dá)到萬億級(jí)。包括7家整車企業(yè)，12個(gè)汽車總裝工廠，500多家零部件企業(yè)，每年汽車產(chǎn)量過百萬。除了湖北，上海、廣東、重慶、浙江等地區(qū)占據(jù)全國汽車產(chǎn)量的三分之二以上，大都處于延長假期或者半復(fù)工狀態(tài)。
零部件供應(yīng)鏈?zhǔn)蚣觿×藝H汽車制造業(yè)震蕩。本田公司在武漢市的汽車工廠預(yù)計(jì)到2月17日以后恢復(fù)生產(chǎn)；豐田汽車在中國的四處工廠也預(yù)計(jì)延期至2月17日以后重啟，日本本土生產(chǎn)出現(xiàn)延遲的可能性升高。
由于中國的供應(yīng)鏈緊張，法國汽車制造商雷諾在韓國的子公司RSM只能間斷性停產(chǎn)釜山工廠。菲亞特克萊斯勒發(fā)出預(yù)警，供應(yīng)鏈中斷可能在兩到四周內(nèi)威脅到該公司一家歐洲工廠的生產(chǎn)。
供應(yīng)鏈緊張的影響，從中國各地輻射到韓國、日本等近鄰，進(jìn)一步滲透到歐洲和美國本土。
德國歐瑞公司預(yù)計(jì)，中國汽車制造商2020年第一季度可能會(huì)減產(chǎn)15%。受此影響，博世、麥格納國際和英偉達(dá)等汽車供應(yīng)商計(jì)劃縮減產(chǎn)量。歐瑞預(yù)計(jì)2020年中國新車市場(chǎng)將下降2%，汽車公司面臨利潤下降壓力。
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美歐重整隊(duì)形
報(bào)道介紹，專家們一直在努力控制中國出現(xiàn)的疫情。該國仍然希望通過嚴(yán)格的隔離規(guī)定來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，例如對(duì)一些人實(shí)行嚴(yán)格的旅行限制和出門限制。
美國國防部每年都會(huì)發(fā)布關(guān)于制造業(yè)基礎(chǔ)的調(diào)研報(bào)告，近年來用了大量的數(shù)據(jù)鼓吹中國制造威脅論。在2018年10月份出臺(tái)的一份《美國制造業(yè)供應(yīng)鏈彈性與脆弱性》報(bào)告中，詳細(xì)地指出了中國供應(yīng)鏈對(duì)美國工業(yè)的影響與損害。這份報(bào)告指出軍方供應(yīng)鏈存在著大量轉(zhuǎn)包，第二級(jí)、第三級(jí)等分包商存在著十種可能的風(fēng)險(xiǎn)，包括唯一供應(yīng)商、單一供應(yīng)商、脆弱的供應(yīng)商、產(chǎn)能受限于市場(chǎng)供應(yīng)等。報(bào)告列舉了由此可能導(dǎo)致的將近300種漏洞。
2019年，美國開始對(duì)這些漏洞進(jìn)行一一封堵。2019年11月一群美國聯(lián)邦探員“突襲”了紐約州長島的一家科技公司，逮捕了一批高管及員工，原因是該公司涉嫌向美國軍方出售號(hào)稱“美國制造”的監(jiān)控和安全設(shè)備，但這些設(shè)備實(shí)際上產(chǎn)自中國。
今年1月份，美國商務(wù)部長羅斯在Fox電視采訪的時(shí)候表態(tài)，這次疫情，有助于制造回歸美國。即使有些制造業(yè)搬不回美國，那最好也離開中國。
5G首當(dāng)其沖。2月初美國司法部長在大學(xué)與智庫會(huì)議上發(fā)表主題演講，建議美國公司入股愛立信和諾基亞，期待這兩個(gè)公司分別為17%和14%的5G市場(chǎng)份額，加起來能夠?qū)挂匀A為為代表的40%的市場(chǎng)份額。
同時(shí)，美國政府計(jì)劃與微軟、戴爾、AT T等合作，開發(fā)替代華為的5G產(chǎn)品。此前微軟、戴爾等并未像華為那樣開發(fā)5G基礎(chǔ)架構(gòu)硬件，而是主要開發(fā)通用的工程標(biāo)準(zhǔn)，以允許5G軟件開發(fā)人員在5G硬件上完成開發(fā)。現(xiàn)在美國把方向直接下沉，瞄準(zhǔn)到華為的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)這一核心上。
美國商務(wù)部正在部署修改長臂管轄原則，將管控范圍從美國技術(shù)占比的25%降到10%。一旦實(shí)施，就意味著大量日韓零部件將無法為華為供貨。2019年作為對(duì)美國元器件的替代，華為采購日韓部件的總量超過200億美元，增長超過50%。
同樣，海康威視、大華、大疆等出現(xiàn)在美國實(shí)體清單上的優(yōu)秀制造企業(yè)，也將面臨長臂管轄的挑戰(zhàn)。
全球化分工精神，正因美國的擠壓而被削弱。
來自歐盟國家的態(tài)度同樣不容忽視。1月份，德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDMA）發(fā)表聲明，表示中國對(duì)企業(yè)的國家補(bǔ)貼和排斥外國企業(yè)的自我封閉機(jī)制，導(dǎo)致了德國和中國機(jī)械制造商之間的不公平競(jìng)爭。該組織是德國“工業(yè)4.0”的發(fā)起者和主要推動(dòng)者，代表了6000多家機(jī)械制造商的利益。在2019年前9個(gè)月，德國機(jī)械向中國出口了160億美元，僅次于美國。VDMA此次出臺(tái)的這份小型報(bào)告名稱為《中國對(duì)手：貿(mào)易政策工具新調(diào)整》。報(bào)告呼吁德國和歐盟審查歐盟的貿(mào)易政策工具，應(yīng)對(duì)中國的新形勢(shì)。值得注意的是，VDMA批評(píng)中國不僅向國有企業(yè)，而且也在向私營企業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼。
這些來自歐洲非政府組織的呼聲，有愈演愈烈之勢(shì)。
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守護(hù)中國制造供應(yīng)鏈
全球供應(yīng)鏈都是相互鑲嵌的。中國疫情打亂了全球的制造業(yè)務(wù)，是因?yàn)橹袊?jīng)濟(jì)在全球國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占的比例已經(jīng)達(dá)到16%，是2003年SARS時(shí)的四倍。
全球受影響最大的產(chǎn)業(yè)是什么？根據(jù)歐瑞公司的預(yù)測(cè)，影響最大的三項(xiàng)產(chǎn)業(yè)是家庭用品、高科技產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品；其次是機(jī)械設(shè)備、橡膠、醫(yī)藥和醫(yī)療用品及化學(xué)品。這主要是跟中國出口占比有關(guān)，影響最高的三大產(chǎn)業(yè)，在中國2018年的出口全球占比都超過20%，日用品更是超過33%。高科技產(chǎn)品中，智能手機(jī)、VR頭顯、游戲主機(jī)等技術(shù)類產(chǎn)品都將會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)短缺現(xiàn)象。隨著這些行業(yè)的生產(chǎn)中斷，將對(duì)全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生不利影響，這些產(chǎn)業(yè)的公司有可能尋找替代供應(yīng)商。
這次疫情提供了一個(gè)重要的教訓(xùn)：就目前而言，大多數(shù)企業(yè)過于依賴一兩個(gè)主要供應(yīng)來源。相信許多公司，都會(huì)從中學(xué)習(xí)并建立有彈性的供應(yīng)。如果一家企業(yè)有多個(gè)相同產(chǎn)品的供應(yīng)商，那么在出現(xiàn)緊急狀況的時(shí)候，它們可以將損失降到最小。非常有可能出現(xiàn)的變化是，分布式供應(yīng)鏈將取代集中式供應(yīng)鏈，多元供應(yīng)商取代單一供應(yīng)商。
但是，想打開供應(yīng)鏈的結(jié)并不容易。供應(yīng)鏈具有強(qiáng)烈的結(jié)網(wǎng)效應(yīng)，有些網(wǎng)狀節(jié)點(diǎn)是死扣，很難解開。工業(yè)巨頭都想避免對(duì)單一供應(yīng)商的依賴，但這一點(diǎn)其實(shí)很難做到，尤其是對(duì)源頭供應(yīng)商。荷蘭ASML的光刻機(jī)再牛，它的鏡頭也必須依賴德國蔡司，獨(dú)此一家，別無二店。
有些依賴，則非常隱蔽。例如豐田汽車非常注意維持多元供應(yīng)商的局面，最后也很難解開汽車電子的硬結(jié)。以控制燃料噴射的ECU為例，1992年豐田對(duì)電裝公司的依賴度是75%，到2007年只有43%；而ABS的ECU，對(duì)電裝公司的依賴從1992年的64%下降到了2007年的1.7%。
盡管如此，隨著芯片微型化發(fā)展，關(guān)鍵產(chǎn)品越來越隱形地集中在寡頭手中。看上去豐田有多個(gè)供應(yīng)商，但其實(shí)最后還是又回到了對(duì)瑞薩的依賴，仍然是單極集中。這種風(fēng)險(xiǎn)在2011年關(guān)東大地震中被集中釋放出來。當(dāng)時(shí)瑞薩工廠受損嚴(yán)重，因此豐田同一零部件的多家供應(yīng)商全部斷貨。豐田只好派遣2500人前去關(guān)東現(xiàn)場(chǎng)援助瑞薩電子的工廠，這樣一圈一圈地解開供應(yīng)鏈的二級(jí)承包商，再到一級(jí)承包商復(fù)工，最后才輪到豐田的產(chǎn)能啟動(dòng)。這背后的原因就是各級(jí)供應(yīng)商都有嚴(yán)密的工藝流程耦合，涉及到幾百個(gè)工序，一旦完成“生產(chǎn)線認(rèn)可”，再次改動(dòng)將是傷筋動(dòng)骨的大事。因此臨時(shí)換流程幾乎是不可能的。
福耀玻璃則給出了另外一種對(duì)策。2月9日美國第92屆奧斯卡，福耀玻璃意外成為新明星。一部以福耀在美國工廠經(jīng)歷為主題的《美國工廠》，獲得了最佳紀(jì)錄片。這是中國制造最為艱難的一次國際化突破。福耀玻璃的工人基本是美國最底層，是美國傳統(tǒng)制造的余燼。如果沒有福耀玻璃，他們可能會(huì)四處隨風(fēng)而去。這個(gè)工廠前身是已經(jīng)停產(chǎn)的通用汽車雪佛蘭皮卡，這里曾經(jīng)1分鐘就可以生產(chǎn)一臺(tái)皮卡。福耀利用這個(gè)巨人的廢墟，用人性的視角和充分的透明克服了文化的巨大溝壑，通過四年時(shí)間完成盈利。這意味著中國制造正在奏出另外一種全球化的旋律。《美國工廠》從更寬廣的視角，證明中國制造可以在全球化版圖上，有更加積極的布局方式。中國制造需要這樣的故事。
不是所有的行業(yè)都具有供應(yīng)鏈網(wǎng)狀效應(yīng)的保護(hù)，也不是所有的企業(yè)都能像福耀玻璃那樣找到好的妥協(xié)方案，中國制造供應(yīng)鏈面臨一場(chǎng)攻防戰(zhàn)。這里面既有來自美國的擠壓、歐盟日本的警惕，也有其他國家的虎視眈眈。各國企業(yè)是否會(huì)松動(dòng)其在中國的供應(yīng)鏈，還是中國供應(yīng)鏈的結(jié)網(wǎng)效應(yīng)令其最終無法替代？
按照全球產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的影響程度，確定當(dāng)前優(yōu)先復(fù)工、有序復(fù)工的次序是第一步，理解產(chǎn)業(yè)鏈松動(dòng)可能帶來的持久風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)是比當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)增速更為重要的戰(zhàn)略關(guān)注點(diǎn)。國外制造商會(huì)迫切尋找潛在替代商，這些鏈條一旦失去，就很難再補(bǔ)回來。
疫情勢(shì)必會(huì)重塑全球供應(yīng)鏈分工格局。如何分行業(yè)、分層次守護(hù)好中國制造供應(yīng)鏈，需要一套系統(tǒng)對(duì)策。
